中国车试水印度,新赛欧入印度

2011年12月19日,一度因“双庞救市”而被中国车企牢牢锁定的瑞典老牌汽车生产商萨博汽车终因债务压力发布破产。两周后,有信息传出,印度最大的SUV生产商马亨德拉(Mahindra &Mahindra,缩写“M&M”)公司有意购买萨博汽车。

汽车配件网指出,

这并不是印度第一次在汽车跨国并购案中与中国抢食。近两年,从捷豹路虎、到悍马、欧宝,印度已然成为中国汽车业海外抄底时的“亲密敌人”。

“印度这时的销量也就是中国2000年的水准,今后的增长率,印度人以为他们是可以跟中国媲美的。”

与此同一时间,来自上海通用的最新信息显示,过去一年,中国生产的雪佛兰新赛欧已在印度销售超过2万辆,盈利乐观。而两款悬挂雪佛兰标识的五菱品牌车型也将在2012年达到在印度的本土化生产。与铃木、塔塔等印度小车霸主开展竞争。

1月11日,伴伴随音乐人小柯最新原创歌曲《多好啊》的优美旋律,上海通用雪佛兰新赛欧在成都全世界首发。

“这就是印度消费的特征,一方面在需要旺盛的低端小型车市场上吸引全世界投资,另一方面通过跨国收购建立自己的豪车品牌体系。而不管哪条路径,都会与中国产生交集。”

八年前,上海通用一款10万元的赛欧,掀开了中国10万元家轿的新局面;八年后,上海通用再次推新赛欧,定价首次下探到6万元以下,成为首款定价如此之低的全世界品牌产品。

更主要的是,印度也在快速成为跨国车企争相投资的热土,包括大众、丰田、铃木在内的车企皆发布将在将来几年内加大对印度市场的投资。这使得中印汽车业的“龙象之争”开始升温。

关于这一点,上海汽车总裁陈虹在发布会上说出,新赛欧将有计划出口到包括印度在内的海外市场。

事实上,2007年,印度财团就与萨博的母公司——荷兰汽车生产商世爵做过一笔交易。世爵将其旗下F1车队卖给了印度百万富翁Vijay Mallya和荷兰企业家Jan以及Michiel Mol,这支车队后来更名为“印度力量”。对中国汽车业来说,这时正在崛起的印度汽车力量是瓜分跨国车企投资资金的潜在对手,还是中国车企参与全世界竞争的桥头堡?这种复杂的中印汽车关系将在将来几年持续演变。

根据这时通用和上汽一起制订的战略,通用和上汽将一起研制亚太市场,第一步先要进军印度市场,以前,上汽已和通用成立了合资公司,该合资公司已收购了通用印度,而新赛欧是通用进军印度的主打产品之一。

中印汽车“抄底战”

陈虹将印度市场比作十年前的中国市场,他估计那里将经历快速成长的市场,而这时,铃木公司凭借其小车产品,在印度市场占据了超过三分之二的市场份额,通用和上汽联手有计划尽快超过铃木。

美国彭博新闻社报道称,马亨德拉公司已将下一个收购目标锁定在了刚进入破产程序的瑞典老牌车汽车生产商萨博公司,最少会部分收购萨博。而来自中国的最新信息显示,中国的“双庞组合”之一青年汽车已重启对萨博收购,并将在2月份和海外对手开展竞购,其中就包括来自印度的马亨德拉。

就在通用和上汽联手向印度市场发力的时候,铃木也发动了其在印度市场的“保卫战”。 铃木汽车印度分公司玛鲁蒂铃木(Maruti Suzuki India Ltd)以前显示,将于近期对产能扩展计划作出决策。

马亨德拉公司,这个有着浓郁印度特色的名字,对中国汽车界来说并不陌生。作为印度最大的SUV生产商,出手“阔绰”的马亨德拉近期期频频现身海外车企的并购案中。

海外首战欲再掀“赛欧现象”

2010年8月,马亨德拉以4.6亿美元收购了韩国SUV制造企业双龙汽车70%的股权。而双龙的上一任“主人”正是在2004年以5亿美元收购了其48.92%股权的中国上汽集团,但由于经济危机的影响和中韩文化差异带来的管理冲突,这起收购最终以双龙破产收场。

上海通用汽车总经理丁磊将新赛欧定处于“全世界品牌全民家轿”。这时,中国7万元以下的小车市场,仍然被自主品牌汽车紧紧占据华夏汽配网得知,可以说,赛欧下探到最低56800元的价格,是合资企业的一次战略突破。

信息显示,占据了印度SUV市场50%份额的马亨德拉以印度需要量最大的拉多用途运载车辆起家,并在2011时代替印度最大的卡车生产商塔塔公司成为印度第一大车企。不过,其98%的销量都在印度中国市场。因此,发展海外市场和创建高端品牌的野心成为其四处并购的重点动力。

上海通用在四年前开始研制新赛欧,研制全世界品质但低价的产品,以做大用户基盘,是丁磊提出的战略思想。

马亨德拉并非唯一一家在海外汽车并购中活跃的印度汽车厂商,印度前头号车企塔塔更为业界所熟悉。2008年3月,这家以生产单价在2万元人民币以下小车着称的印度车企便以20亿美元的价格将英国豪华品牌捷豹路虎收入囊中。

事实上,中国最基础的消费力量正在呈几何式上升。2001年不到17万辆的小车市场,已在2008年猛增到103万辆,8年增长了5倍多。而伴随《汽车产业调整与振兴规划》明确提出小排量减税、汽车下乡补贴等方法刺激小车产品销量,小排量车市场再度飙升,这为新赛欧供应了很好的土壤。

而这起收购相同与中国车企息息相关。近两年来,捷豹路虎在中国销量飙升,依照计划,其与奇瑞汽车的合资国产计划将在将来两三年内正式实行。

在中国市场,新赛欧将进一步充实雪佛兰品牌的产品线,与此同一时间,上海通用青岛基地也为新赛欧的热销储备了产能。

数据显示,印度汽车制造业在2008年至2010年间持续快速增长。本土崛起了包括塔塔、马亨德拉等几大汽车集团。来自全世界着名咨询机构罗兰贝格的分析师张君毅介绍,和印度贫富分化严重的经济相同,印度的汽车消费也集中在顶级豪车和低端小车两极。因此,在海外频频出手竞购高端汽车品牌、在本土生产低端大众化车型,是这些集团的基本发展思路。

除了面向中国的最多的平民市场,新赛欧还承担出口的重任。雪佛兰新赛欧平台总监陈俊说出,为了适合全世界市场的需要,新赛欧还将推出右舵车。

而对于印度车企近期期彪悍的海外并购与扩展,张君毅显示,印度汽车企业多为财团性质,且在印度当地具有很大的垄断性,资本能力雄厚。同一时间,过于薄弱的汽车业基础也使得他们行动更加急迫,而金融危机对欧美汽车业的冲击则带来了这样的绝佳机会。

在印度市场,市场占有率第一的是铃木。而陈虹为上汽的印度之行制定了目标。计划对印度的合资公司注资、注入产品和合资企业管理团队,以期快速超越铃木。

另一方面,对陷入困境的跨国车企来说,将品牌卖给印度,比卖给中国的顾虑要少得多。以萨博为例子,通用之因此不同意中国车企的收购,很大的原因重点就是防止与通用在中国的这时有车型技术相冲突。这时,几乎全世界的主流汽车厂商都在中国进行本土化了生产,这也给技术转让带来了更大顾虑。而以跨国车企这时在印度重点是代工模式的状况来分析,并不存在这样的威胁。

通用汽车计划,2010年上半年在印度市场推出新车型雪佛兰Beat,通用汽车估计这款车型将帮助该公司在印度市场年销量超过10万辆。2009年通用在印度市场出售了约7万辆汽车。此外,上汽和通用还准备将上汽通用五菱的产品,以及上海通用将要上市的新赛欧引进到印度。事实上,瞄准印度市场的厂家不止上汽通用联盟一家。

印度威胁论?

丰田计划于2010年底或2011年初前推出Etios汽车,该车型将在印度南部新工厂进行生产,初期产能将达7万辆,丰田估计该公司2010年印度市场销量将增长15%至20%。

印度在汽车业上持续“散财”的同一时间,也在疯狂吸金。

本田汽车发表表示称,该公司计划于2011年前在印度推出新的小型车,新款车型的尺寸将比这时在印度市场销售的JAZZ掀背车型还要小,为减少成本,本田新款小型车将80%本地化生产。

2012年1月,就在全世界汽车厂商为中国车市做出“将进入长时间缓行状态”总结的同一时间,印度的新德里车展却吸引了全世界汽车巨头齐聚一堂。

本田这时在印度汽车市场占有4.1%的市场份额,是印度第四大汽车生产商,落后于铃木、现代、塔塔汽车。而大众期望在将来六年内将其印度市场的份额加强至10%。

车展期间,大众汽车发布,将2013年以前向印度追加投资200亿卢比(约合3.78亿美元),用以加大产能、发布新车并加强研制。印度当地媒体兴奋地报道称,大众汽车正在想要提高其在印度的本土化生产率。2011年,大众汽车在印度产能已提高到13万辆,在印度所产车型零部件本土化比重也从上年的60%提高至73%。

面对很多汽车厂家对印度市场的热情,铃木汽车印度分公司玛鲁蒂铃木(Maruti suzuki India Ltd)这时正在计划扩产,以应对丰田和本田等竞争对手的挑战。玛鲁蒂铃木财务总监Ajay Seth在新德里车展上显示,公司将投资5000亿卢比现金用在本轮扩产。

丰田也发布,从2013年开始,将把印度产的丰田车型出口到南非。

同一时间Ajay还说出,玛鲁蒂铃木没有贷款的计划。玛鲁蒂铃木执行总监 Shinzo Nakanishi还显示,“期望公司2009财年的销量可以突破100万辆。”

低端小车和豪车两个极端市场更是吸金热点。奔驰2011年上半年在印度销量激增58%,奥迪的增幅则达到了一倍。受此刺激,奥迪和宝马都发布大幅提高产能,并在10年内将印度市场培养成其全世界十大市场之一。而宝马在印度的分公司则做出决定,在其印度南部的钦奈工厂开始组装宝马发动机,

印度机遇仅次中国

通用雪佛兰、雷诺-日产联盟、日本铃木在内的多家车企则都针对印度仍然旺盛的A级需要和正在发展的中级车市场推出了全新车型。

通用在印度有两个整车厂,一个在建的发动机厂,发动机厂估计要到2012年年底才能建好。此外通用还有雪佛莱的销售网络,还有一家销售公司。

消费是支撑投资的基础,从2004年到2010年,印度的汽车年销量从134.5万辆提高到2010年的302.2万辆。张君毅介绍,近些年来,印度的中级车消费也开始上升,这也是吸引大众、丰田等主流车企前往投资的原因之一。

“通用很看重亚太市场,通用将中国和印度作为亚太市场里边重点的新兴发展中国家,他们预测今后几年全世界汽车增量可能70%都在新兴发展中国家。其中,中国和印度是重点的两个国家。”陈虹说出。

同为金砖四国,同为汽车新兴市场,印度的高调一定让中国汽车界产生了“在中国车市停止飙升后,跨国车企的重点投资将转向印度”的担忧。而印度中国和西方的舆论也开始宣传“中国价格优势在削弱”的论调汽车配件网编辑。

早在印度市场布局的通用,在当地市场的销量一直难以打开,仅凭老凯越SPARK在内的5、6款车型,一个月总共卖6000辆左右,历史最好的一个月,也就8000多辆,与200万辆的市场总量,构成了很大的反差。

“在汽车业发展路线上,中印确有相似的地方,在自主品牌上,都是从低端做起,同一时间通过兼并收购的方法来发展高端品牌。但这时中国已在慢慢脱离单纯代工制造的模式,而印度明显仍停留在这个阶段。”

“印度汽车市场潜力很大,2012年全年印度市场销量大概是200万,但是以后几年的增长率很高,我们预测到2015年最少翻一番。印度这时的销量也就是中国2000年的水准,今后的增长率,印度人以为他们是可以跟中国媲美的。”陈虹说。

张君毅介绍,“中国的劳动力成本必定会有一定幅度的上升。从产业升级的长时间战略来分析,不可能总靠单纯的低成本获取市场。”但这种转型明显使处于金融危机“覆巢”下的欧美企业感受到了一定的威胁,“从长时间来分析,中国的盈利会给他们以信心”。

印度中产阶级工作和收入稳定,金融体系也很稳定,医疗、教育都很便宜,因此印度中产阶级敢花钱。这使印度汽车市场具备了很大的发展空间。

而就印度的威胁指数来说,来自罗兰贝格的调查显示,“印度是一个潜在的可研制市场,这是毫无疑问的,但就发展程度来说,还远没有达到对中国汽车业造成威胁的水准”。

不过由于印度的人均收入不高,中产阶级的年收入也仅5万元左右,由于年收入的关系,印度重点的消费产品都是低端车。

“印度在制造业上落后于中国的最大一点就是政府并没有有意识的去进行大规模的基础设施建设,这一点特别反应在交通上。中国具有全世界最长的公路系统,而印度除了像孟买这样的几个大城市外,其他城市的交通环境很差。在不具备行驶条件的前提下,怎么可能带动大规模的汽车消费?”

这时印度马路上50%的车都是铃木的小车,而以前塔塔推出的NANO,也被称为全世界上最便宜的小车,相对于此,上海通用的主打车型包括凯越等在内,在印度市场已称得上高端车据获悉,而低于6万的新赛欧,很可能成为通用抢占铃木印度市场的主要法码。

因此,“除非印度的本土市场能够发展的很好,否则,投资和产能的转移不会对中国有实质性影响。”

试水印度

在全世界车企对印度“大蛋糕”的瓜分中,中国车企也开始将触角深入印度内部。

2012年1月的印度新德里车展上,上汽通用五菱的展台被围的水泄不通。“针对印度市场的计划已规划好,2012年会有两款车在当地生产,一款是代号CN100的五菱宏光,一款是五菱鸿图据华夏汽配网了解,生产线已拉过去了。”上汽通用五菱相关管理人员告知编辑,印度的战略市场地位已确定,从车展反馈来分析,比较有信心。

与此同一时间,作为先行者的上海通用已在印度收获颇丰。从2011年初开始,上海通用开始向印度市场出口在中国生产的雪佛兰新赛欧。根据2009年上汽与通用达成的一揽子协议,上汽已和通用成立了合资公司,该合资公司随后收购了通用印度公司,而新赛欧正是通用进军印度的首款主打产品之一。

“2012年1月出口到印度的新赛欧销量已达到5000辆”,上海通用内部人士说出,2011年,仅出口到印度的新赛欧就超过了2万辆。“这时已开始赚钱了。”来自上海通用的数据显示,2011年雪佛兰新赛欧的出口总销售为3.1万辆。据报道,继新赛欧之后,爱唯欧也已排上出口列表。

“在当地生产是必然的”,上述人士显示,这时,上海通用已调了一个工程技术团队前往印度,进行当地CKD的准备。有信息称,2012年3月和6月,处于普纳的TALEGAON工厂将相继投产上海通用自主研制的三厢和两厢新赛欧。

不过,值得注意的是汽车配件网编辑,在对欧美汽车品牌更为推崇的印度,即使是颇受欢迎的五菱品牌产品只能借通用的“船”“出海”。2009年年底成立的上汽通用印度公司这时有Halol和Talegaon两个工厂,五菱宏光与鸿图将在Halol工厂生产,并悬挂雪佛兰标识出售。

关于这一点,张君毅分析介绍,由于历史的原因,印度这个国家天然地与西方国家更为亲近。这也造成了在大体上所有欧美日韩车企都已进驻印度汽车市场后,中国自主品牌却几乎未去染指的局面。

但作为主要的新兴市场之一,印度将成为中国主要的出口战略市场这一定位基本确定。2010年的数据显示,印度乘用车销量的60%-70%为微型轿车。这时,凭借小型车的热销,日本铃木占据了超过三分之二的印度市场份额,现代和塔塔紧随其后。而通用和上汽联手的计划则是尽快超过铃木。

有信息称,包括北汽在内的其他中国车企也正在酝酿登陆印度的计划。

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